Skif's śledztwo trwa w S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornoby. Pripoy, Nestor i teraz Varan są w jakiś sposób powiązani, ale brakuje kluczowych informacji. Skif postanawia osobiście udać się do Varana, aby wszystko wyjaśnić.
Informacje, które otrzymałeś z tabletu wskazują na Fabrykę. Jest stosunkowo blisko, więc udaj się tam natychmiast. Gdy się zbliżysz, jeden z strażników skontaktuje się ze Skifem i ostrzeże, że stalker wchodzi na terytorium Varana. Natychmiast schowaj broń — bandyci nie są agresywni, jeśli zachowujesz spokój.
Fabryka to duży kompleks kilku budynków, ale Varan znajduje się w głównym. Jest tam wielu strażników, więc nie wdawaj się w konflikt. Porozmawiaj z bandytą i omów wszystkie kwestie. Okazuje się, że jego ludzie również zostali zaatakowani, a on schwytał jednego z nich, tak jak Nestor. Ten ostatni nic nie wie, ale ten pierwszy może być przydatny. Za znaczną opłatą Varan zgadza się pozwolić Skifowi porozmawiać z więźniem. Oczywiście nie zapłacimy żadnych pieniędzy. W takim przypadku bandyta zgadza się zmienić warunki. Musisz zabić jednego z liderów rywalizujących grup, którzy mu przeszkadzają — albo bandytę Shah, albo lokalnego stróża prawa Roosevelta. Obaj nie są zbyt ustępliwi. Musisz wyeliminować tylko jednego, więc to od ciebie zależy, kto to będzie. Misja na chwilę się zatrzyma i będzie kontynuowana dopiero po ukończeniu Króla Wzgórza.
Po wykonaniu zadania Varana, przekaż mu PDA jednego z dwóch rywali, po czym on uprzejmie da ci klucz do piwnicy, gdzie obecnie przetrzymywany jest więzień. Gdy zejdź na dół, znajdziesz zwłoki Nestora oraz więźnia. Weź od niego PDA i wyjdź. Spotka cię Varan ze wszystkimi swoimi wspólnikami. To była zasadzka, więc teraz będziesz musiał stoczyć walkę z całą bazą. Najpierw wyeliminuj samego Varana, a potem wszystkich innych. Gdy opuścisz terytorium Fabryki, Kondor skontaktuje się ze Skifem, a misja zostanie zakończona.